从卡尔岩中下来之后罗南又重新将哈利塞回了小世界之中，因为他们依旧没能摆脱兽人的追捕，哈利不适合留队。
接着他们趟过了浅浅的河滩向东终于算是正式离开了迷雾山脉的范围，踏上了罗瓦尼安的土地，这里是这里是木精灵、矮人以及北方人类的家园，当然，也包括了那些猫嫌狗不爱的兽人们。
它是好大好大一片区域的统称，不过通常如果你翻过了迷雾山脉就已经算是进入了罗瓦尼安。
而且这里其实也并非荒凉之地，事实上恰恰相反，它降雨充沛，物产丰富。唯一阻止这里发展繁荣的因素其实只有一件事，那就是战乱。
罗瓦尼安其实就是大荒野的意思，是指很大一片开阔的平地。
它的西边就是木精灵的地盘幽暗密林，北方是孤山、铁丘陵的矮人王国，更北方越过灰色山脉则是兽人的地盘，而东方是鲁恩人的地盘，也就是东方臣服索伦的邪恶人类的地盘，西方则是魔多与洛汗、刚铎。
这导致了罗瓦尼安的悲惨命运，数十个世纪以来，战争从未远离这片土地，几大势力你来我往，此消彼长。
于是演变成了今天这幅样子，只有地块边缘诞生出了几个强大的国度，而最适合产生文明的中央，却因为几大势力的相互攻伐而一片混乱。
曾经的曾经，罗瓦尼安也曾有过一个人类王国。
它就叫做罗瓦尼安王国，但是在短暂的兴盛过后被来自东方的战车民族彻底击溃，它的人民们四散奔逃，向北建立了河谷城和长湖镇，向南建立了洛汗或者直接加入刚铎，向东则是在精灵与迷雾山脉之间找到了一片安身之地，这里正是罗南他们现在踏足的地方，也是曾经霍比特人的家园。
“你们知道吗？大约四个世纪之前，霍比特人曾经广泛地生活在这一带，安度因河的上游谷地到处都是他们的身影，后来，他们就搬走了，去了夏尔。”甘道夫一边科普这片土地的历史一边带领着大家前进。
作为一个巫师，他知道很多很多，虽然不是全部，但是他和他的同伴们知道中土世界几乎所有地方的人文风貌和大概历史。
“霍比特人曾经生活在这里？”比尔博看着附近的环境，确实很像是他们霍比特人喜欢的那种类型，当然，要是他们身后没有那些该死的兽人追找就更好了。
欧瑞奇怪地问道：“那么这么好的地方现在都没有人居住了吗？真是可惜，不过我们矮人只喜欢大山。”
甘道夫看了一眼东方的炊烟，解释道：“当然不是，在整个中土，这块地方算不上最好的，但是也远远不是最差的，早就有一支移民定居在了这里。”
罗南感叹说道：“只要有合适的条件，哪怕只是一点点，生命就会自己找到出路的。”
甘道夫重重点头，“完全正确，罗南大师，想不到我居然再一次从您的嘴里听到这么富有哲理的话。”
“那我们现在应该怎么办？”索林摸不准主意，“前面那批人，对于我们的态度会是什么样子的？”
“我们必须向他们求助，那批人大部分都是罗瓦尼安故国的遗民，那个时候他们与埃瑞博之间的关系就不错，不过他们的认可不是最主要的，最重要的是要获得居住在那里的另一个人的帮助。”
“谁？”
“贝奥恩，就连我也只是听说过他的大名，而从来都没有认识过他，不过据说他是一个换皮人。”
换皮人，望文生义，就是能够更换自己皮肤的人，但是这无论怎么想都太奇怪了，一个人要怎么办才能将自己的皮肤换掉？直接扒下来？大家打了一个寒颤。
“都别瞎想了，换皮人也是人类的一个分支，他们就像霍比特人一样，只是特殊的人类。”甘道夫解释道。
“有多特殊？而且他为什么敌视矮人？”
“嗯……”甘道夫抽着烟斗解释道：“你让我好好捋一捋。”
所谓的换皮人的概念其实更类似于魔兽世界观下的德鲁伊，换皮的意思就是他们能更改自己的外观，让自己变成动物的样子，而贝奥恩他们家族的血脉则是会让自己在熊与人之间相互转化。
而且换皮人与霍比特人相当不同，因为他们是从早期的人类族群伊甸人中直接分离出来的，并且在伊甸人类之中属于战力担当的类型。
第一纪元时人类面对的敌人都是些什么人？大魔王米尔寇以及他麾下的怪物大军，有兽人，半兽人，食人妖、巨龙、尸罗等各种各样奇奇怪怪无比强大的黑暗生物。
而换皮人的主要作战对象就是这些玩意，因此换皮人变形成为的动物也不是我们在自然界中能看到的那种生物，他们变成的动物会更大，更强壮，防御更强，而且为了对抗黑魔法他们还进化出了魔法抗性皮肤，让任何的魔法咒术都不能对他们起作用。
“这就是换皮人与人类之间的纠葛，说起来其实换皮人就是人类而已，不过可能是贝奥恩家族曾经吃过矮人的亏，所以他说不上是敌视吧，但是他确实不待见矮人。”面对这种情况就连一向面子最大的甘道夫都没有了办法。
讲真，即便是甘道夫也要对这个寿命不会超过二百年的换皮人表示尊敬，因为在限制力量的条件下，一只换皮人想要揍翻一个巫师，那可真是轻松到不得了，他们之中只有白袍首席才能轻松制服换皮人。
“既然他这么不欢迎我们，那么我们就走！”索林也是个倔驴，仿佛他们已经拜托了兽人追击的尴尬境地了一样。
“不行！不，我们必须获得贝奥恩的帮助，不然在一片平坦的大荒野之中我们一样无路可逃，根本走不到密林就会被兽人赶上，这一次可再没有巨鹰来救我们了。”