贝奥恩回来了，他带来了兽人的最新动向。
“我确实在西方发现了兽人的踪迹，但是他们不是迷雾山脉中的哥布林，他们是有座狼的贡达巴德兽人，你们是怎么惹着他们的？”
索林问：“你看看我，我是索林橡木盾，瑟莱茵之子，索罗尔之孙，贡达巴德兽人追杀我难道还需要理由吗？”
贝奥恩看着索林的大宽脸，然后重重点头，他不是一个无知鲁莽之辈，关于几十年前的那场决战他也是心知肚明。
不过有一件事是甘道夫一定想要知道的，之前他一直忽略，但是现在既然遇到了本地的居民那么就必须说道说道。
“我记得贡达巴德兽人很少出贡达巴德山，几十年前的那场大决战之后他们的实力也大受损伤，他们应该不能这么快就恢复力量，也不应该这么频繁地出现在大荒野之地，关于这点不知道你知道多少。”
贝奥恩思考了一会儿，回答：“关于这个我知道的其实并不是很多，但是我的动物朋友们告诉我，在南方的多古尔多有个邪恶的黑暗势力已经兴起，它和贡达巴德的兽人已经组成了同盟，如今苍白兽人亵渎者阿佐格正是在为这位效力。”
甘道夫敲了敲自己的烟锅，喃喃自语道：“死灵法师……”
“死灵法师？是，没错，那个术士就是这么称呼自己的，而且他们还唤醒了传说中的死亡之人的灵魂。甘道夫，我能感觉到，黑暗的力量在崛起，你确定人类的北方没有出什么问题吗？比如那位被封印在坟墓中的戒灵。”
“鲁道尔……”甘道夫脸上的褶子更加明显了。
如果那个被唤醒的亡灵真是那个男人的话，那就真的出大乱子了……
罗南也想起来了，那个男人说的不是别人，正是九戒灵之首，安格玛巫王。
那个人的名字已经无从知晓，而安格玛巫王就是他唯一的称号，因为他曾经是最北方的人类王国，安格玛的国王，人类九戒的持有者之一，这些佩戴九戒的人类被黑魔法的改造是如此的彻底，以至于他们几乎不能真正死去。
第二纪元末年，魔君索伦大败于魔多黑门，九戒灵就四散而去，当第三纪元索伦再度归来时，这个不死的野心家便在北地建立了自己的势力安格玛，人们当时并不知晓他就是九戒灵之一，只当他是一个非常强大的死灵。
后来这位死灵便被人们称为安格玛巫王，他的势力快速扩张，大肆招揽人类、兽人等种族，然后悍然入侵亚诺尔王国，并造成了亚诺尔王国的没落与分裂，可以说如今的北方混乱局势有一大半都是这位戒灵的功劳。
但是邪恶势力的增长最终引起了精灵的注意，而北方亲戚的惨剧也引起了南方刚铎的注意，最终人类与精灵组成了一支强大的联军破灭了这个曾经强盛一时的黑暗国度，强大的安格玛巫王就这样被封印下葬。
（备注：安格玛巫王被下葬封印是电影设定，原著之中，安格玛巫王被击败之后没有被捉，而是向南逃亡魔多。）
而鲁道尔就是曾经亚诺尔王国破灭之后三分而出的一个北方王国，它臣服于安格玛王国，最终在讨伐安格玛的战役中被破灭，安格玛的坟墓就安葬在曾经鲁道尔的丘陵之中。
贝奥恩看着甘道夫，缓缓说道：“我说过我不喜欢矮人，但是更不喜欢兽人，他们追杀你们一定有理由，而我就一定会阻止他们。”
“为什么？呃，对不起，我是说，你为什么一定要和兽人过不去？”比尔博有些疑惑，“当然，我不是给兽人说好话，但是如果你选择不和兽人对抗的话一定能更轻松一些，为什么一定要帮我们？”
“我和我的族人们一开始并不在此地生活，那时我们还有很多。
我们生活在广阔的迷雾山脉中，那里的生活对于别人来说很艰苦，但是对于我们来说很安逸，只有山中的哥布林与我们为敌，最终都互有胜负。
但是后来贡达巴德兽人来了，那个亵渎者阿佐格，他联合哥布林攻破了我们的村庄，杀戮我们的亲人，我发誓，要为他们复仇。”
“呃……”霍比特人歪歪鼻子知道自己说错话了，只好道歉：“对不起，提起你的伤心事了。”
在场的各位，除了罗南，都和兽人有深仇大恨，除了罗南和比尔博，都有亲身经历，所以批判兽人简直成为了一种政治正确和财富密码。
你恨兽人吗？恨的话我们就是异父异母的亲兄弟！
贝奥恩终于做出了决定，他问道：“你们的目的是什么？”
索林就将自己必须在都灵之日前赶到孤山的牧宝告诉了贝奥恩，并且告诉贝奥恩，他们打算横穿密林。